新材料主要包括几个方面：首先是先进的基础材料，这方面主要是一些量大面广、需要升级换代的传统材料，比如先进的、有色、无机非金属等。另一方面是关键的战略材料，也就是支撑国家战略产业的核心材料，包括

　　材料：主要包括锂电正负极、电解液、隔膜等材料。6月电池排产延续增长态势预示需求强劲，政策定调储能打开长期空间，海外地缘冲突催化户储需求，新技术产业化提速提升估值弹性，上游电材料同步受益。

　　材料：主要包括硅片、光刻胶、掩膜版、特气、CMP材料、封装材料等。一方面，求是网发文指出日本国家战略加速军事化，“新型军国主义”日益显现，高端材料国产化刻不容缓。另一方面，AI驱动存储需求进入结构性扩张，带动上游材料环节也逐步进入量价齐升通道。

　　材料：主要包括塑料、橡胶、聚氨酯等。高成本下企业采购备货意愿弱，前期产业链深度被动去库，随着海峡解封、油价企稳、金九银十旺季临近，化工板块有望迎来集中补库需求。从供给端看，双碳考核下国家严控新项目审批，化工供给端约束长期存在。

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　　建筑材料：伴随覆铜板CCL基本材料从M6向M7、M8、M9甚至M10的升级，低介电玻纤布（NE）、低介电玻纤布二代布（NER）的需求将持续提升，Q布应用的预期也将逐步增强，国产企业正加速特种布的研发升级与产能扩张。

　　感兴趣的投资者或可逢低、分批布局#新材料ETF（159761），一键覆盖电材料、材料、等领域。截至2026年6月18日，中证新材料指数中含量约35%，设备约32%，约13%，约8%。多行业分散化的构成，恰好适配板块轮动的特征，能够持续捕捉不同阶段的产业主线。

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