4月22日开始，中欣氟材等10余只个股集体封板，单日板块最高成交超30亿元，并在此后数个交易日连续创下多个涨停。

　　与同期大盘“无主线、无量能”的疲态相比，PEEK板块的炒作呈现出鲜明的政策+科技双轮驱动特征，资金押注着产业从0到1的爆发潜力，板块热度还在升温。

　　像这近两年的人工智能产业链炒作，涨幅最凶就是上游的CPO和算力芯片，中间就曾跑出了八倍的新易盛、十七倍的寒武纪的算力“卖铲人”；

　　回溯新能源产业链周期同样如此，新能源车上游的聚偏二氟乙烯，在当时的聚偏二氟乙烯龙头股联创股份，就因主要产品可以用在锂电正极和光伏背板而遭到爆炒，三个月股价涨幅高达八倍。

　　从历史经验来看，每当新兴产业进入快速爆发期时，上游材料的涨幅和赔率都比较高，机器人产业自年初的宇树科技出圈后，就成为了A股为数不多的确定较高的行业。

　　因此，当可用于机器人上游的特种工程塑料传来突破性进展的消息时，资金自然反应迅速。

　　从消息面来看，这波行情最初是由特斯拉Optimus Gen2采用PEEK材料减重10公斤，行走速度提升30%引起，带动了市场对轻量化材料的关注。而据国金证券测算，2030年全球人形机器人销量达60万台时，PEEK需求量将超1170吨。

　　PEEK（聚醚醚酮）实质是一种高性能工程塑料，主链由醚键、酮基和苯环构成，具有轻量化、耐高温、自润滑与耐化学腐蚀等特性，是特种工程塑料的一种。

　　在汽车领域，PEEK用于发动机和传动系统，尤其在新能源高压快充场景下，其耐热、阻燃性能优势显著；

　　在医疗器械领域，其生物相容性和机械性能使其在人工关节和植入物方面广泛应用，降低术后风险；

　　最关键的是，相较工程塑料，特种工程塑料性能更优技术标准更严，附加值也自然更高：

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　　附加值最高的碳纤维增强、3D打印等高端改性技术仍依赖进口设备，短期突破难度高，目前市场的关注点仍主要集中在PEEK树脂材料上。

　　近几年，随着全球电子信息、汽车、航空航天产能不断向亚太地区转移，亚太地区的 PEEK消费增长速度远超欧洲，中国 PEEK市场需求增长速度尤为突出。

　　根据《聚醚醚酮市场分析及发展趋势》(张丽)一文的测算，2019 年至 2022 年期间，中国市场的 PEEK 消费量由 1400 吨提升至 1950 吨，对应全球消费量占比由 24.0%提升至 25.8%。

　　不过作为增速最快的 PEEK 消费国，国产的PEEK产品虽近几年已突破，但自主供应能力仍有不足。中研股份牵头制定PEEK国家标准，虽然打破英国威格斯长期垄断，使得国产化率从15%提升至30%，但国内PEEK自供能力仍较低，PEEK的应用开发领域均极具挑战性，因此商务开发周期也相对较长。

　　根据沙利文咨询统计，截至 2021年国内企业PEEK材料的合计产能约为2394 吨/年，对应产量约为 1154 吨，难以满足当年国内下游领域客户对 PEEK材料的消费需求，国内近一半的PEEK 需求仍需要通过进口才能满足。

　　整体来看，全球PEEK市场仍被高度垄断，在实现技术突破和产能爬坡后，国产替代空间巨大。目前只有英国威格斯、比利时索尔维、德国赢创和中国中研股份四家企业产能达到了千吨级，其中威格斯一家就占据了超过全球超过一半的市场份额，竞争格局呈现出一超多强的特点。

　　凭借工艺突破+成本优势，国内peek厂商正在加速扩产，未来有望快速崛起提升国产替代率。当下国内生产厂商正在建设PEEK材料的产能，2025年中国PEEK总产能预计突破1万吨，占全球40%。如中研股份、金发科技等龙头已形成技术护城河，但未来需警惕国际竞争加剧、产能过剩及政策退坡三重风险，2025-2026年将是行业整合关键期。

　　工信部在2024年提出加快培育新材料产业，PEEK被列为重点支持领域，上游原料企业可获税收优惠与研发补贴。从产业链角度来看，PEEK材料主要受益方上游原材料和中游制造研发，目前已进入 “需求刚性+国产替代＋政策扶持”的三驱动阶段。

　　PEEK上游原材料主要包括氟酮、对苯二酚、二苯砜、碳酸钠等。其中的氟酮为PEEK核心原料，占生产成本的50%以上，每生产1吨PEEK需消耗0.7-0.8吨DFBP。

　　根据券商研报测算2025年国内PEEK总产能预计突破1.2万吨，对应DFBP需求约8400-9600吨；人形机器人单台需求6.6-8kg PEEK，2030年全球产量若达150万台，仅此领域年需求将超1.2万吨。

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　　成本占比最高、最关键的、直接影响PEEK产品质量的关节为氟酮材料，在PEEK厂商加速扩产和下游需求爆发的双重驱动下，迎来量价齐升的机遇，头部企业凭借技术壁垒和产能优势将优先受益。

　　且因为技术壁垒，氟酮合成涉及高危氟化反应，扩产周期长达3-5年，环保审批严格，新进入者极少；产能也高度集中，全球80%氟酮产能在中国，头部企业新瀚新材、中欣氟材、营口兴福合计占国内产能超70%。

　　并且因技术垄断行业壁垒高企和产能集中，这个环节的公司议价能力极强。2023年国产氟酮价格（400-500元/公斤）仅为进口产品的一半，毛利率可达40%-50%。

　　国际巨头（威格斯、索尔维）扩产至1.5万吨，但国内企业凭借成本优势（价格低40%）加速抢占市场，中研股份、新瀚新材突破氟酮（PEEK核心原料）规模化生产，国产价格（400-500元/公斤）仅为进口（800-1000元/公斤）的一半，成本优势显著。

　　短期看，未来中欣氟材、新瀚新材等龙头凭借产能和技术优势、低成本将优先受益，因需求刚性更具确定性；

　　中期看，具备改性技术（如CF/PEEK）和下游认证能力的企业中研股份、沃特股份将主导市场；

　　PEEK的爆发不是昙花一现，而是高端制造升级的必然，也让人联想到2010年代光伏和新能源车的初期阶段——技术突破引发资本狂热，但真正产业化需经历产能爬坡、成本优化和生态构建。

　　光伏从“补贴驱动”到“平价上网”用了十年，新能源车从概念到全球渗透率20%，耗时十五年，PEEK的成长同样需要时间，亦需经历“概念炒作-产能过剩-技术出清-龙头崛起”的周期，在市场狂热中保持理性，关注技术落地与业绩兑现，方能在这场“材料革命”中捕获长期红利。

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