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塑料是我们日常生活中最重要也是最常见的高分子材料之一,是三大合成材料之一。塑料的开发与应用至今已经超过100年,随着近半个世纪化学与材料科学的发展,塑料的品种不断增加、产量逐年上升,在现代工业,电力、交通、运输、航空、航天等经济领域发挥着重要作用。据统计,2023年全球塑料产量达到4.14亿吨,较上年增加3.35%。
虽然塑料作为广泛使用的高分子材料有着大量性能优势,但随着科学技术的发展,普通塑料制品的性能已经逐步落后于市场需求,比如飞机、汽车、机械、建筑结构件等需要塑料具有高强度、高硬度、高密度、易加工等特性,又如能源、电力等行业又需要材料具有阻燃、耐冷、耐高温、抗老化等性能,这些性能都是普通塑料材料所较难具备的。为了解决上述材料性能问题,进一步提高塑料的泛用性,实现“以塑代钢”“以塑代木”的产业目的,科学及产业界积极研发,通过物理、化学或两者兼而有之的方法,向塑料中添加不同添加剂并改变合成条件,对塑料进行改性。相对原有的传统塑料材料,改性塑料可以在一个或多个方面具备明显的性能优势。塑料改性方法及效果如下:
随着汽车、新能源、光伏、医疗等领域的快速发展,全球改性塑料市场空间逐年提升。根据资料统计,2023年全球改性塑料市场规模737.2亿美元,并预测到2032年,全球改性塑料市场将突破1000亿美元,年均复合增长率约3.72%,改性塑料全球应用愈发广泛。
随着我国工业化的推进,我国已经成为改性塑料最重要的生产地与消费市场。2019-2023年我国改性塑料产量从2019年的1955万吨增加到2023年的2975.5万吨,年均复合增长率达11.07%。未来改性塑料行业发展空间较大。
改性塑料因其在阻燃性、强度、抗冲击性、加工性等方面的性能都优于传统通用塑料,因此其下游应用领域非常广泛,包括电气、汽车、光伏、消费电子、医疗等多个行业,其中电气、汽车、光伏、医疗等行业是改性塑料应用的重要场景,行业发展前景广阔。未来随着技术进步与产品升级,改性塑料应用场景还将不断拓展。
改性塑料的原材料为合成树脂、改性添加剂等,其主要源头为石油化工以及特定金属、非金属矿产等行业。上游原材料市场竞争充分、价格透明度较高,市场供应较为充足,原材料价格受到行业整体供需关系变动的影响较大。改性塑料的下游应用行业广泛,包括电气、汽车、光伏、消费电子、医疗等多个行业,未来随着改性塑料性能的提升,下游应用领域还将进一步拓展。
塑料因绝缘性好、耐高压、易加工,被用作电力设备电缆绝缘保护材料。我国电力需求增长带动2024年全社会用电量达98521亿千瓦时(同比+6.8%),电源工程(11687亿元,同比+12.1%)与电网工程(6083亿元,同比+15.3%)投资增加,推动改性塑料等线缆材料行业发展;“双碳”战略下,2024年我国发电装机容量33.49亿千瓦(同比+14.6%),其中风电、太阳能发电装机分别达5.21亿千瓦(同比+18%)、8.87亿千瓦(同比+45.2%),其建设分散、室外场景多的特点对线缆材料性能要求更高,风电、光伏专用电缆为改性塑料等创造潜在市场空间。此外,我国电线年起稳增,年均复合增长率6.6%,2023年市场规模13017.6亿元(同比+7%),未来经济智能化、信息化将带来更大机遇,其发展将拉动线缆材料行业增长。
汽车线缆是影响整车电气性能的关键部件,需具备耐热、耐寒、耐磨等特性以适应复杂车内环境,随着新能源汽车推广及智能驾驶技术应用,其性能要求和行业地位显著提升。2020-2024年我国汽车产量从2462.50万辆增至3155.93万辆,新能源汽车产量从145.60万辆跃至1316.80万辆。汽车线缆市场规模随产业发展上升,传统车与新能源车整车线年CAGR12.2%),其中新能源汽车线%),未来发展潜力大。
在全球碳中和背景下,新兴能源行业高速发展,各国环保监管趋严及光伏技术成熟、成本降低推动其装机量持续提升,2023年全球光伏新增装机447GW(较2020年增超2倍),有望成全球可再生能源领头羊。我国光伏行业虽起步晚但发展迅猛,2015年起装机量进入快车道,2024年新增277GW(约为2015年20倍,年均复合增长率40.75%),目前已成全球最大光伏市场(2023年占全球前十大市场规模71%),顺应环保要求且潜力大。
医疗耗材是医疗机构开展诊疗护理的重要物资,受减少院内感染、外科手术及慢性病患者增多等因素驱动,2023年全球市场规模达4960.1亿美元。其中塑料医疗耗材占比最高(2024年占全球医疗耗材收入59%),推动医用塑料行业扩张,2024年全球市场规模398.2亿美元,2025年有望达426.5亿美元。国内市场方面,2023年我国医疗耗材行业规模3218亿元(2015-2023年CAGR16.10%),预计2025年达3633亿元,其中低值医疗耗材市场规模2023年1550亿元(2015-2023年CAGR19.49%,预计2025年达2213亿元),其以改性塑料为原料的产品推广将带动医用塑料行业增长。未来国内外医疗市场双重驱动下,医用改性塑料有望成为改性塑料领域新增长点。
尽管我国塑料行业当前迅猛发展,但我国塑料改性率相对较低。根据调查资料显示,2010年-2022年我国塑料改性化率不断提升,在2010年仅16.2%,到2020年,我国塑料改性化率已经达到20%,2023年已经接近25%。然而,我国的塑料改性化率水平相比全球在2018年即达到的47.78%仍有较大空间。目前改性塑料的应用场景不断丰富,未来汽车轻量化、家电、通信等领域市场的需求也将驱动我国塑料改性化率的持续提升。
随着我国经济的快速发展和制造业的升级,改性塑料的需求不断扩大,尤其是在新能源汽车、家用电器、消费电子等下游行业的驱动下,我国改性塑料市场需求不断攀升。2019-2023年我国改性塑料产量从2019年的1,955万吨增加到2023年的2,975.5万吨,预计2024年我国改性塑料产量将能达到3,320万吨。然而,我国中高端改性塑料市场仍依赖进口,高端产品的对外依存度较高。
目前,我国的改性塑料生产企业较多,行业集中度较为分散。与国际大型企业相比,我国的改性塑料行业整体技术实力还存在一定差距。为保证国际竞争力,我国制造业越来越重视供应链建设,从长期趋势看,我国改性塑料行业正在向高端化、绿色化转型,未来我国高端改性塑料产业需求将持续增长,行业内企业发展天花板较高。
受益于近代以来石化工业的快速发展,我国塑料化工行业也正处于蓬勃发展的快车道。受市场容量大、需求领域广泛、客户分散且较为具有定制化需求等因素影响,我国改性塑料行业呈现市场集中度较低、竞争格局分散的特点。由于国外改性塑料领域发展较早,掌握了材料配方、加工制造等优势,当前国内改性塑料领域,外资或合资企业占比相对较大。随着近年来我国石化工业的发展以及改性塑料企业在研发上的持续投入,我国改性塑料企业正在打破海外技术垄断,产品质量和技术水平稳步提高。随着行业的充分竞争,改性塑料行业及下游行业需求呈现向头部企业集中的趋势。
当前行业内的主要企业有金发科技、国恩股份、万马股份、会通股份、太湖远大、禾昌聚合、富恒新材等。
《2025-2031年改性塑料行业细分市场分析及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:GYF)返回搜狐,查看更多
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